مهم نیست این دریانورد تا چه حد ماهر است، اقیانوس غیرقابل کنترل خواهد بود. بنابراین دریانورد باید بادبان‌های خود را به درستی تنظیم کرده و کشتی خود را در برابر طوفان به جایگاهی نفوذناپذیر تبدیل کند. این مثال به طور واضح نشان‌دهنده وضعیت یک تریدر در بازار فارکس است که باید با هوشمندی تمام شرایط نامساعد را به نفع خود تغییر دهد. یکی از بهترین روش‌ها برای تنظیم بادبان‌های خود در طوفان، هج کردن در فارکس یا پوشش ریسک در فارکس است اما هج Hedge در فارکس چیست و چگونه مانع غرق شدن کشتی تریدرها در طوفان عظیم بازار فارکس میشود؟
با هج کردن در فارکس، سرمایه شما جان سالم به درمی‌برد
بازار فارکس یکی از پویاترین بازارهای مالی جهان است که تریدرهای آن در یک چشم بهم زدن شاهد افزایش یا کاهش شدید ارزش ارزها هستند و همین مسئله باعث عدم قطعیت بیشتر معامله‌گران نسبت به نتیجه تریدها شده است.
با این وجود ابزاری کاربردی وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا از سرمایه خود در این بازار پر فراز و نشیب حفاظت کنید که به آن هج کردن در فارکس گفته میشود. پوشش ریسک در فارکس استراتژی محافظت از دارایی خود در برابر ضرر و زیان این بازار است.
به عبارت دیگر Hedging در بازار فارکس همانند قایق نجاتی است که به هنگام جزر و مد شدید و غیرمنتظره دریا جان دریانورد را حفظ می‌کند. این ابزار نیز در بازار پرتلاطم فارکس دارایی شما را همچنان سرپا نگه‌می‌دارد.
فرقی ندارد یک تریدر مجرب هستید یا یک تازه‌وارد در حوزه فارکس به حساب می‌آیید، در هر حال تسلط بر هنر پوشش ریسک یا عدم تسلط بر آن به معنای تفاوت بین حفظ سرمایه و تماشای از دست رفتن سود و دارایی خود است.
دارایی خود را بیمه کنید
به طور حتم زیاد شنیده‌اید که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است یا دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. باتحلیل لحظه ای بازار فارکس نیز متوجه می‌شوید که پیش‌بینی شرایط و ثابت نگه‌داشتن سرمایه بهتر از سوخت کامل آن است.
پوشش ریسک در فارکس به زبان ساده یک استراتژی مدیریت ریسک است که برای کاهش یا حتی جبران ضررهای احتمالی در معاملات فارکس کاربرد دارد. در واقع شما موقعیت دیگری را در جهت مخالف معاملات اصلی انتخاب می‌کنید یا به عبارت دیگر بکاپ پلن خواهید داشت.
بنابراین به جای اینکه کل سرمایه خود را در معرض نوسانات بازار قرار دهید، هجینگ کنید تا سرمایه شما در برابر ضررهای غیرقابل پیش‌بینی بیمه شود. برای درک بهتر از نحوه استفاده این استراتژی به مثال زیر توجه کنید:
معامله‌ای را در نظر بگیرید که جفت ارز یورو را خریداری کرده‌اید و منتظر افزایش قیمت هستید. با این حال رویدادهای ناگهانی باعث ایجاد نوسانات غیرمنتظره می‌شوند و قیمت برخلاف انتظار شما سیر نزولی پیدا می‌کند. در این شرایط به جای انتظار کشیدن برای دود شدن کل سرمایه، باید یک موقعیت فروش باز کنید.
این موقعیت ترید کوتاه مدت Short Position با کاهش قیمت سود می‌کند و به طور موثری ضرر خالص خود را نیز کاهش می‌دهد. هدف اصلی هج کردن در فارکس به حداکثر رساندن سود نیست، بلکه به حداقل رساندن ضرر و محافظت از سرمایه در برابر رکود بازار است.
پوشش ریسک در فارکس را جدی بگیرید
پوشش ریسک در فارکس تنها یک حرکت دفاعی نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک است. بازار فارکس تحت تاثیر عوامل بی‌شماری همانند موارد زیر قرار دارد:
- سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات مربوط به نرخ بهره
- روابط تجاری جهانی و رویدادها مختلف
- احساسات حاضر در بازار فارکس
- حرکات سوداگرانه برخی از معامله‌گران و سهامداران
بدین ترتیب بدون یک استراتژی هجینگ، سرمایه شما در معرض خطرات پیش‌بینی نشده‌ای قرار می‌گیرد که شاید بخش قابل توجهی از آن نیز دود شود. یک معامله‌گر مجرب به جای امید داشتن به پیش آمدن بهترین شرایط، از تکنیک‌های هوشمندی همانند هج کردن استفاده می‌کند تا میزان ریسک معاملات خود را تحت کنترل داشته باشد. برخی از مزایای این استراتژی عبارت هستند از:
- محدود کردن ضرر: حتی اگر بازار برخلاف موقعیت اولیه حرکت کند، معامله دارای پوشش ریسک ضررها را جبران می‌کند.
- حفظ سرمایه: معامله‌گران مطمئن هستند که با وجود نوسانات قیمت، دارایی آنها ثابت می‌ماند.
- کاهش معاملات احساسی: ترس و وحشت اغلب به تصمیم‌های ضعیف منجر میشود اما تسلط بر استراتژی پوشش ریسک فشار حاصل از عدم قطعیت را از بین می‌برد.
- توسعه استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت: پوشش ریسک به شما اجازه می‌دهد تا به جای انجام معاملات کوتاه مدت، معاملات طولانی‌تر اما مطمئن‌تری انجام دهید و سرمایه خود را حفظ کنید.
با این تکنیک‌ها سرمایه خود را حفظ کنید
یکی از بزرگترین نگرانی‌های شما مارجین کال Margin Call است که ضررها، حساب معاملاتی را به زیر سطح مارجین مورد نیاز سوق می‌دهند. بنابراین از طریق خدمات معاملاتی همانندآنتی کال مارجین Anti-Margin Call می‌توانید از سوخت سرمایه خود جلوگیری کنید و موقعیت‌های پوشش ریسک خود را حتی در حین نوسانات حفظ خواهید کرد.
بروکر https://www.stptrading.io/fa/ برای اولین بار در دنیا این طرح را به‌منظور نجات حساب‌های معاملاتی اجرا کرده است.
تکنیک پوشش ریسک مستقیم، یک روش بی‌نقص حفظ سرمایه
یکی از تکنیک‌های ساده پوشش ریسک در فارکس، نوع مستقیم آن است. شما به عنوان تریدر معامله دیگری را در خلاف جهت موقعیت اولیه خود اما با اندازه و حجمی برابر باز می‌کنید. برای مثال:
یک لات یورو را با ۱٫۱۰۰ می‌خرید و برای پوشش ریسک آن همزمان یک لات یورو را با قیمت ۱٫۱۰۰ دلار می‌فروشید. ایده پشت این نوع استراتژی پوشش ریسک مستقیم این است که معامله دوم ضررهای معامله اول شما را جبران می‌کند و سرمایه شما با وجود نوسانات و تغییرات قیمت متعادل باقی می‌ماند.
تکنیک پوشش ریسک چند ارزی را امتحان کنید
فارکس یک بازار جهانی است که در آن ارزها با یکدیگر همبستگی دارند. به جای پوشش ریسک با استفاده از تکنیک مستقیم، شما می‌توانید از پوشش ریسک چند ارزی استفاده کنید. برای مثال:
شما روی یورو موقعیت خرید قرار می‌دهید اما این انتظار نیز وجود دارد که پوند هم به طور مشابه حرکت کند. در این صورت برای پوشش ضررهای احتمالی یک موقعیت فروش در جفت ارز پوند نیز قرار دهید.
ناگفته نماند این روش زمانی به حفظ سرمایه شما کمک می‌کند که به عنوان یک تریدر همبستگی ارزها را درک کرده باشید. این استراتژی به طور موثری ضررها را جبران خواهد کرد.
پوشش ریسک آپشن
آپشن‌های فارکس به شما این امکان را می‌دهند تا در آینده جفت ارزها را با قیمت از پیش تعیین‌شده بخرید یا بفروشید. با خرید یک آپشن، وجود یک موقعیت پشتیبان برای شما تضمین میشود که ضررهای ناشی از حرکات نامطلوب قیمت را محدود خواهد کرد.
درست است که آپشن‌ها به هزینه اولیه نیاز دارند اما به شما کمک می‌کنند تا در مدیریت ریسک معاملات فارکس منعطف باشید و سرمایه خود را تا جای ممکن حفظ کنید.
قدرت هج کردن در فارکس را دست کم نگیرید
معاملات موفق در بازار فارکس به معنای کسب سود نیست بلکه به معنای محافظت از سرمایه و سود به دست آمده است. هج کردن در فارکس سپری برای سرمایه شما در برابر تغییرات غیرقابل پیش‌بینی بازار خواهد بود که ضررها را کاهش می‌دهد.
