استراتژی‌های بلندمدت در فارکس به استراتژی‌هایی گفته می‌شود که در آنها معاملات بیش از ۲۴ ساعت باز می‌مانند و برای انجام تحلیل از تایم فریم D1 (روزانه) استفاده می‌شود. در این نوع معاملات، نیازی به استفاده از اهرم بالا نیست و معامله‌گران باتجربه نهایتا از اهرم ۱:۲۰ استفاده می‌کنند. استراتژی‌های معاملاتی بلند مدتی که روی فاندامنتال تمرکز دارند، می‌توانند سود بیشتری برای شما داشته باشند.
استراتژی‌های بلندمدت در فارکس به استراتژی‌هایی گفته می‌شود که در آنها معاملات بیش از ۲۴ ساعت باز می‌مانند و برای انجام تحلیل از تایم فریم D1 (روزانه) استفاده می‌شود. در این نوع معاملات، نیازی به استفاده از اهرم بالا نیست و معامله‌گران باتجربه نهایتا از اهرم ۱:۲۰ استفاده می‌کنند. استراتژی‌های معاملاتی بلند مدتی که روی فاندامنتال تمرکز دارند، می‌توانند سود بیشتری برای شما داشته باشند. به‌کارگیری استراتژی‌های بلندمدت‌تر به‌صورت درست، بیشتر از استراتژی‌های کوتاه‌مدت سودآور است. در این مطلب، به معرفی بهترین استراتژی‌های بلندمدت فارکس، مدیریت ریسک، لبه معاملاتی و دیگر موارد مرتبط می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
فارکس چیست؟
بازار فارکس یا بازار تبادل خارجی (Foreign Exchange Market)، یک بازار غیرمتمرکز برای معامله‌گری و تبادل دارایی است. این بازار، تمامی گزینه‌های موجود برای استراتژی معاملاتی در جهان را در بر می‌گیرد. معامله‌گران فارکس با تحلیل‌های فنی و بنیادی، سعی در پیش‌بینی تغییرات نرخ نماد‌ها، مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک معاملات دارند؛ در این بازار، معامله‌گران از طریق شبکه الکترونیکی به تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر بر اساس یک نرخ مبادله مشخص که به آن ضریب تبادل گفته می‌شود، می‌پردازند و بر خلاف بورس، با هیچ بازار فیزیکی مواجه نیستند؛ بلکه تمامی معاملات را به‌صورت الکترونیکی انجام می‌دهند.
در بازار فارکس، ارز‌ها همیشه به‌صورت جفت شده معامله می‌شوند و نرخ تعیین شده برای هر جفت‌ارز ، نرخ تبادل بین آن دو ارز است. در این راستا، لبه معاملاتی به معنای تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت‌ارز است. این تفاوت قیمت به‌عنوان هزینه تجارت به بروکر یا دلال معامله‌گران پرداخت خواهد شد.
استراتژی‌های مدیریتی بلندمدت در فارکس
مدیریت سرمایه و ریسک در استراتژی‌های بلندمدت فارکس می‌تواند به شما در کاهش ریسک و افزایش سود بلندمدت کمک کند. در ادامه به برخی از راهکارهای مدیریت ریسک و سرمایه در این استراتژی‌های فارکس اشاره می‌کنیم:
-
تعیین میزان سرمایه: قبل از شروع معاملات، باید میزان سرمایه‌ای که می‌توانید برای معاملات در نظر بگیرید را تعیین کنید. این مورد باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت اتفاقات ناگوار، شما را به مشکل نیندازد.
-
تعیین میزان ریسک: باید میزان ریسکی که می‌توانید در هر معامله بپذیرید را نیز مشخص کنید. میزان ریسک باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت اتفاقات ناخواسته و ایجاد زیان شدید، سرمایه شما به خطر نیفتد.
-
استفاده از تحلیل فنی و بنیادی: برای انتخاب استراتژی‌های بلندمدت، باید از تحلیل‌های فنی و بنیادی استفاده کنید. تحلیل فنی بر اساس نمودار‌های قیمتی و تحلیل بنیادی بر اساس شاخص‌های اقتصادی و سیاسی انجام می‌شود.
-
استفاده از استاپ‌لاس: استاپ‌لاس یکی از راهکارهای مهم مدیریتی در جریان ریسک معاملاتی است. با استفاده از این روش، درصورتی‌که قیمت به سمت نقطه تعیین شده برای استاپ‌لاس حرکت کند، معامله به‌صورت خودکار بسته می‌شود.
-
استفاده از تکنیک‌های مدیریتی: استفاده از تکنیک‌های مدیریتی ریسک مانند: تعیین سطح استاپ‌لاس، تعیین سطح تریلینگ استاپ و تعیین میزان سود مورد انتظار می‌تواند به شما در کاهش ریسک و افزایش سود در زمان، بیشتر کمک کند.
در کل، مدیریت هر دو مورد سرمایه و ریسک در استراتژی معاملاتی بلندمدت فارکس بسیار مهم است و می‌تواند به شما در کاهش ریسک و افزایش سود بلندمدت کمک کند.
مزایای استراتژی‌های بلندمدت فارکس
مزایای استفاده از استراتژی‌های بلندمدت Forex به شرح زیر قابل‌بررسی هستند:
۱٫ کاهش ریسک: استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی در استراتژی‌های بلندمدت، به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند و ریسک آنها را کاهش می‌دهد.
۲٫ فرصت‌های معاملاتی بیشتر: این استراتژی‌های فارکس، فرصت‌های معاملاتی بیشتری را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند.
۳٫ نیاز کمتر به حضور معامله‌گر: در معاملات بلندمدت، نیازی به حضور مداوم معامله‌گر در بازار نیست.
۴٫ نیاز کمتر به استفاده از اهرم: معامله‌گران نیاز کم‌تری به استفاده از اهرم دارند و این امر، ریسک آنها را کاهش می‌دهد.
۵٫ سود بیشتر: معمولا این استراتژی‌ها با سود بیشتری همراه هستند و این امر برای معامله‌گران جذاب است.
۶٫ تمرکز بر تحلیل بنیادی: استراتژی‌های بلندمدت فارکس، بر تحلیل بنیادی تمرکز دارند و این امر برای معامله‌گرانی که به تحلیل بنیادی علاقه‌مند هستند، مناسب است.
۷٫ مدیریت زمان بهتر: معامله‌گران در دید بلندمدت معاملاتی می‌توانند زمان خود را بهتر مدیریت کنند و به دنبال فرصت‌های معاملاتی مطلوب باشند.
۸٫ انعطاف‌پذیری بیشتر: انعطاف‌پذیری بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها از دیگر مزایای این روش‌های معاملاتی Forex است.
۹٫ مزیت رقابتی: استفاده از این روش‌های معاملاتی، معامله‌گران را از رقبای خود متمایز می‌کند و می‌تواند به آنها مزیت رقابتی بدهد.
به‌طورکلی این روش‌های معاملاتی در فارکس، به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند و می‌تواند برای آنها سود بیشتری را به ارمغان آورد.
چند نمونه از مهم‌ترین استراتژی‌های بلندمدت فارکس
چند مورد از مهم‌ترین استراتژی‌های بلندمدت Forex عبارت‌اند از:
استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روز
در این استراتژی، معاملات بر اساس میانگین متحرک ۲۰۰ روزه انجام می‌شود. با استفاده از این روش، معامله‌گران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند و در نتیجه، به سود بیشتری دست یابند. این استراتژی به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت در فارکس شناخته می‌شود.
کاهش یا اجتناب از هزینه‌های رولور
معامله‌گران سعی می‌کنند از هزینه‌های رولور کاسته شود. رولور به معنای بهایی است که به‌عنوان هزینه نگهداری معاملات بلندمدت در Forex دریافت می‌شود؛ البته برای کاهش این مورد، می‌توان از معاملاتی با مدت‌زمان کوتاه‌تر استفاده کرد.
تحلیل اساسی گسترده
در این استراتژی، تحلیل بر اساس عوامل اساسی اقتصادی و سیاسی صورت می‌گیرد. معامله‌گران در این استراتژی روی فاندامنتال‌ها تمرکز دارند و معاملات بر اساس تغییرات در این عوامل صورت می‌گیرد؛ برای مثال، معامله‌گران می‌توانند تحلیل تراز تجاری و نرخ بهره را برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات بلندمدت در Forex استفاده کنند.
استفاده از شاخص قدرت خرید (PPP)
در ۳P، معاملات بر اساس شاخص قدرت خرید (PPP) انجام می‌شود. PPP به معنای نرخ تبادلی است که در آن قیمت متوسط کالا‌ها و خدمات در دو کشور مختلف برابر است. این شاخص به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی در تحلیل بنیادی در بازار فارکس شناخته می‌شود.
استراتژی ترند فالویینگ
در ترند فالویینگ، معاملات بر اساس جهت حرکت قیمت و ترند بازار انجام می‌شوند. معامله‌گران سعی می‌کنند در جهت حرکت قیمت برخی از ابزار‌های تحلیلی مانند: خطوط روند و میانگین‌های متحرک را استفاده کنند. این استراتژی به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت در Forex شناخته می‌شود.
اینها تنها چند نمونه از استراتژی‌های بلندمدت فارکس هستند و هنوز استراتژی‌های دیگری نیز وجود دارند. همیشه مهم است که قبل از استفاده از هر استراتژی، تحقیقات و تجزیه‌وتحلیل کافی را انجام دهید و بازار را به‌خوبی بشناسید.
مروری بر بازار معاملاتی فارکس
استراتژی معاملاتی، مدیریت سرمایه، تحلیل فنی و بنیادی، مدیریت‌کردن ریسک و لبه معاملاتی، نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران دارند. علاوه بر این، در این مطلب به بررسی کامل استراتژی‌های بلندمدت در Forex و مزایا و دلایل اهمیت آن پرداختیم. چنین روش‌هایی منجر به کسب سود بیشتر برای کاربران می‌شوند و می‌توانند ریسک معاملات و نیاز به حضور مداوم معامله‌گران را کاهش دهند.
- نویسنده: گسترش نیوز
